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美联储即将对通胀采取强硬措施 -【独家重磅】

发布者:万邦     目录:全球热点新闻     阅读数:6147

纽约(CNNBusiness)上个月,美联储自2018年12月以来首次加息。现在越来越多的人预期央行将大幅加快加息的规模和步伐,以遏制消费价格的飙升。

圣路易斯联邦储备银行总裁詹姆斯布拉德是美联储地区银行行长中较为强硬的成员之一,他在周一的一次活动中重申,美联储需要“迅速”加息以抑制通胀。(通胀鹰派通常会推动加息,而所谓的鸽派则倾向于降低利率以刺激经济增长。)布拉德建议美联储最多可以加息75个基点。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔最近几周开始显得更加鹰派,但他可能不想像布拉德所希望的那样激进。但很明显,利率可能很快就会开始大幅攀升。

“美联储本应趁机提早加息。他们现在能做的只有这么多,几乎已经太晚了,” - 安联基金副总裁兼ETF主管约翰·格拉恩(JohanGrahn)

根据芝加哥商品交易所广受关注的联邦基金期货交易,交易员目前预计美联储5月会议上加息0.5个基点的可能性接近100%,6月再次加息50个基点的可能性超过25%.

投资者也预计美联储将在6月加息四分之三的可能性超过70%。这将使美联储的关键短期利率保持在1.5%,较年初利率大幅上升,当时利率仍接近于零。

美联储如此大幅加息是多么不寻常,无论怎么强调都不为过。美联储上一次将利率提高半个百分点是在2000年5月,当时艾伦·格林斯潘(AlanGreenspan)担任美联储主席,就在互联网泡沫达到顶峰之后。格林斯潘上一次加息四分之三也是在1994年11月。(格林斯潘于2006年退休。)

盈透证券高级经济学家何塞·托雷斯(JoséTorres)表示,美联储目前处境艰难。

“他们必须迅速收紧并祈祷一切都不会破裂。这是他们唯一的政策,”托雷斯补充道。“这么晚加息会降低美联储的灵活性。”

债券投资者已经发现利率除了上涨别无他法。基准10年期国债收益率目前徘徊在2.9%附近,高于2021年底的约1.5%。这给抵押贷款利率带来了上行压力,目前30年期固定住房贷款的平均利率为5%。

经济衰退担忧加剧
更高的利率最终可能会减缓炙手可热的房地产市场,但这可能对更广泛的经济造成打击。

这正是美联储在1970年代末和1980年代初在已故保罗沃尔克的领导下将利率大幅提高至20%以对抗两位数通胀时发生的情况。结果是一次双底衰退,然后是1980年的短暂衰退,随后是从1981年中期到1982年末的另一次回调。

考虑到这一点,美联储必须准备好迅速转向,以扭转加息带来的任何损害,这是美联储历来所做的。例如,它从1995年7月开始降息。2001年,在股市大规模崩盘之后,美联储改变了方向,降息了11次之多。

投资管理公司Ruffer的合伙人JennyRenton担心美联储可能会在加息方面过于激进,因为它迟迟才试图将通胀牙膏推回管中。
她担心美联储加息可能导致经济衰退。这意味着美联储可能需要再次迅速降息,从而导致更大的波动性。

“人们在谈论美联储的政策错误,但它已经发生了。美联储在通胀方面远远落后于曲线。现在他们将不得不对衰退压力做出反应,”她补充道。

不过,其他人认为美联储应该更多地关注通胀担忧,而不是对最终放缓的担忧。毕竟,就业市场依然紧张,失业率仅为3.6%……距离50年低点不远。美联储有所谓的双重使命:它需要同时关注物价稳定和就业最大化。

HirtleCallaghan&Co.的副首席投资官BradConger在给CNNBusiness的电子邮件中说:“我相信(美联储)非常重视他们的任务。”然而,他补充说,“乌克兰战争给价格带来的额外压力使这种计算更加令人担忧。”

“战前,通胀逐渐下降到3%的范围似乎是合理的。鉴于战争的影响和现在可以预见的中国爆发的新冠肺炎疫情,我们很幸运地看到消费者价格通胀低于5%,”康格补充道.

这次加息对中国的经济影响是有限的,万邦提醒广大中国同胞,不要透支消费,要珍惜工作,谨慎投资。

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